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　　中泰国际发布研报称，重申威胜控股（03393）“买入”评级。经过多年发展，公司的业务已由电智能计量推广至通讯及流体计量、智能配电等，威胜控股也由一只纯工业港股升级至“工业+科技”方针，可取得更高估值。自前年6月初度遮蔽于今，股价已高涨247.5%。待3月底事迹公布，看护盈利预测，但将磋议价上调至32.68港元，对应23.0倍FY26磋议市盈率及26.6%上行空间。

　　中泰国际主要不雅点如下：

　　FY25盈喜：股东净利润同比高涨约42%至50%

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　　公司发表盈喜，银河国际游戏平台官网暗示由于收入增多及灵验成本达成，展望FY25股东净利润同比增长约42%至50%，达10.0亿元至10.6亿元（东说念主民币，下同），M6体育app官网别离较预测9.3亿元高7.5%至14.0%，也较阛阓共鸣预测9.2亿元高8.4%至14.9%。

　　智能配电业务（含AIDC客户）分拆上市计算鼓动

　　本年1月，公司告示计算分拆惟远动力在香港主板上市。惟远动力从事智能配电业务，针对智能配电网、数据中心及新式储能三大板块。当中在AI行业发展下，AIDC（东说念主工智能数据中心）耗电需求相沿公司智能配电业务增长。展望FY25新增AIDC客户订单约23亿元，其中10亿元订单FY26寄托，有关FY26新增订单则同比高涨56.5%至36亿元。智能配电业务分拆上市有意开释企业价值。辩论本钱阛阓情况及监管审批历程，展望分拆上市计算将于本年内完成。

　　获纳入港股通可加速反应估值

　　公司被纳入恒生概括指数今天（3月9日）崇敬奏效，并因此顺应获纳入港股通的经验。时候上，南向（中国内地）资金流入可加速反应公司估值。辩论A股溢价的阛阓特色，不成摒除部分南向资金也予以公司更高估值的可能性。

　　智能配电业务进攻好意思国的可能

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　　近期多家好意思国大型科技企业也曾告示加大AI业务的本钱开支。由于公司的电智能计量业务早已参预好意思国阛阓，不成摒除其智能配电业务跟从进攻好意思国的可能性。

　　风险教导

　　分娩或名堂栽植延误；原材料价钱急涨；新增电网投资下落；外洋运营成本急升。

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拖累剪辑：史丽君